Luca Farina
Wealth Management Advisor
Asset Management
Nous aidons nos clients à définir leur stratégie d’investissement, à surveiller et contrôler la gestion qui en est faite par les établissements financiers.
A qui s’adresse ce service
Aux individuels
Aux professionnels du secteur financiers
Conseils et services sur mesure
Supervision professionnelle et indépendante pour contrôler la gestion du patrimoine, évaluer les stratégies et vérifier la concordance des coûts pratiqués au travers de:
- Identification des besoins du client et de sa famille et définition des objectifs de la gestion patrimoniale
- Choix du gestionnaire pour chaque classe d’actif (finance, immobilier, art)
- Contrôle des risques et vérifications des coûts
- Suivi des relations, monitoring et recherche perpetuelle d’amélioration
- Compte-rendu fiscal
Où
Les services d’asset management sont délivrés par les deux sièges du groupe Altiqa et plus particulièrement du siège de Lugano concernant la partie financière.
Team Altiqa
