Luca Farina
Wealth Management Advisor
Amministrazione Patrimoniale
Supportiamo i nostri clienti nella definizione delle strategie d’investimento, nel monitoraggio e nell’amministrazione del loro patrimonio.
A chi è dedicato il servizio
Persone fisiche
Consulenti patrimoniali
Cosa offriamo
Una supervisione esperta e indipendente che esamina la gestione patrimoniale, valuta le strategie e verifica la congruità dei costi sostenuti dal cliente attraverso:
- Identificazione delle necessità individuali e familiari e definizione degli obiettivi di gestione
- Scelta del gestore per ogni asset (finanziario, immobiliare, opere d’arte)
- Controllo dei rischi e verifica dei costi applicati
- Report e analisi della performance finanziaria e dell’asset-allocation consolidata
- Rendicontazione fiscale
Utilizziamo un software gestionale all’avanguardia per offrire ai nostri clienti situazioni aggiornate in tempo reale del loro patrimonio globale e dell’andamento dei mercati.
Dove
Il servizio è disponibile per i clienti del gruppo ed erogato dai consulenti di Lugano. A Monaco vengono erogati unicamente servizi di family office.
Team Altiqa
