A chi è dedicato il servizio

Persone fisiche

Consulenti patrimoniali

Cosa offriamo

Una supervisione esperta e indipendente che esamina la gestione patrimoniale, valuta le strategie e verifica la congruità dei costi sostenuti dal cliente attraverso:

  • Identificazione delle necessità individuali e familiari e definizione degli obiettivi di gestione
  • Scelta del gestore per ogni asset (finanziario, immobiliare, opere d’arte)
  • Controllo dei rischi e verifica dei costi applicati
  • Report e analisi della performance finanziaria e dell’asset-allocation consolidata
  • Rendicontazione fiscale

Utilizziamo un software gestionale all’avanguardia per offrire ai nostri clienti situazioni aggiornate in tempo reale del loro patrimonio globale e dell’andamento dei mercati.

Dove

Il servizio è disponibile per i clienti del gruppo ed erogato dai consulenti di Lugano.

Team Altiqa


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