Desy Russo
Middle Office Assistant
Monitoring & Wealth Administration
Il servizio nasce per offrire al cliente la scelta e l’opportunità di ottimizzare i suoi assets patrimoniali in termini di rischio finanziario, di spesa e di opportunità di investimento per l’intero patrimonio.
Cosa Offriamo
Wealth Administration
- Analisi e definizione degli obiettivi
- Ottimizzazione del portafoglio aggregato
- Analisi e controllo del rischio aggregato
- Analisi di gestori terzi
Il Monitoring
include la parte di inserimento dati, di analisi, di studio e di reporting
Singolo Portafoglio
- Analisi dei rischi
- Analisi dei costi
- Analisi dell’andamento di gestione
Portafoglio Consolidato
- Analisi dei rischi aggregati della gestione complessiva
- Analisi della diversificazione della gestione complessiva
- Analisi comparativa dei diversi gestori
- Analisi comparativa degli indicatori (volatilità, costi, rendimenti)
Servizio di Conteggi Fiscali
Analisi e calcolo ai fini della Dichiarazione fiscale italiane delle posizioni bancarie o di gestione patrimoniali estere in casi di successioni, ravvedimenti e accertamenti
Dove
Il servizio viene offerto nella sede di Monaco.
Team Altiqa
