Consulenza agli Investimenti e Monitoraggio Patrimoniale
Cosa offriamo
Altiqa offre i servizi di financial advisor ai sensi della legge federale sui servizi finanziari (LSerFI) per garantire che le vostre esigenze finanziarie siano gestite con la massima competenza e in conformità con le normative vigenti. Non accettiamo alcuna forma di remunerazione da istituti bancari o terze parti, garantendo una consulenza finanziaria completamente imparziale e che pone gli interessi del cliente sempre al centro.
Valutazione Personalizzata
Effettuiamo un'analisi approfondita della vostra situazione finanziaria, tenendo conto del vostro obiettivo di rendimento e della vostra propensione al rischio. Questo ci consente di definire una strategia finanziaria ottimale.
Ottimizzazione del Portafoglio
Studiamo accuratamente l'allocazione generale del vostro portafoglio, a cui fanno seguito proposte per renderla più efficiente e coerente dal punto di vista finanziario e fiscale.
Raccomandazioni d'Investimento
Forniamo consigli su acquisto e vendita di strumenti finanziari, dando la possibilità di trasmettere istruzioni dirette alle banche depositarie.
Monitoraggio Continuo
Manteniamo una vigilanza costante sul vostro patrimonio, effettuando aggiornamenti regolari e valutando giornalmente l'andamento del portafoglio.
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