Lugano

Consulenza agli Investimenti e Monitoraggio Patrimoniale

Consulenza agli investimenti
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Cosa offriamo

Altiqa offre i servizi di financial advisor ai sensi della legge federale sui servizi finanziari (LSerFI) per garantire che le vostre esigenze finanziarie siano gestite con la massima competenza e in conformità con le normative vigenti. Non accettiamo alcuna forma di remunerazione da istituti bancari o terze parti, garantendo una consulenza finanziaria completamente imparziale e che pone gli interessi del cliente sempre al centro.

Valutazione Personalizzata

Effettuiamo un'analisi approfondita della vostra situazione finanziaria, tenendo conto del vostro obiettivo di rendimento e della vostra propensione al rischio. Questo ci consente di definire una strategia finanziaria ottimale.

Ottimizzazione del Portafoglio

Studiamo accuratamente l'allocazione generale del vostro portafoglio, a cui fanno seguito proposte per renderla più efficiente e coerente dal punto di vista finanziario e fiscale.

Raccomandazioni d'Investimento

Forniamo consigli esperti su acquisto e vendita di strumenti finanziari, dando la possibilità di trasmettere istruzioni dirette alle banche depositarie.

Monitoraggio Continuo

Manteniamo una vigilanza costante sul vostro patrimonio, effettuando aggiornamenti regolari e valutando giornalmente l'andamento del portafoglio.

Le persone, il nostro asset più importante