Consulenza agli Investimenti e Monitoraggio Patrimoniale
Cosa offriamo
Altiqa opera come consulente agli investimenti ai sensi della legge federale sui servizi finanziari (LSerFI) per garantire che le vostre esigenze finanziarie siano gestite con la massima competenza e in conformità con le normative vigenti. Non accettiamo alcuna forma di remunerazione da istituti bancari o terze parti, garantendo una consulenza finanziaria completamente imparziale e che pone gli interessi del cliente sempre al centro.
Valutazione Personalizzata
Effettuiamo un'analisi approfondita della vostra situazione finanziaria, tenendo conto del vostro obiettivo di rendimento e della vostra propensione al rischio. Questo ci consente di definire una strategia finanziaria ottimale.
Ottimizzazione del Portafoglio
Studiamo accuratamente l'allocazione generale del vostro portafoglio, a cui fanno seguito proposte per renderla più efficiente e coerente dal punto di vista finanziario e fiscale.
Raccomandazioni d'Investimento
Forniamo consigli su acquisto e vendita di strumenti finanziari, dando la possibilità di trasmettere istruzioni dirette alle banche depositarie.
Monitoraggio Continuo
Manteniamo una vigilanza costante sul vostro patrimonio, effettuando aggiornamenti regolari e valutando giornalmente l'andamento del portafoglio.
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