Conseil en investissement et monitoring des actifs
Ce que nous proposons
Altiqa offre ses services en tant que conseiller financier conformément à la Loi fédérale sur les services financiers (LSF) afin de garantir que vos besoins financiers sont traités avec compétence et dans le respect des réglementations applicables. Nous n'acceptons aucune forme de rémunération de la part d'institutions bancaires ou de tiers, ce qui garantit un conseil financier totalement impartial qui place toujours les intérêts du client au centre.
Évaluation personnalisée
Nous procédons à une analyse approfondie de votre situation financière, en tenant compte de votre objectif de rendement et de votre propension au risque. Cela nous permet de définir une stratégie financière optimale.
Optimisation du portefeuille
Étude approfondie de l'allocation globale de votre portefeuille, suivie de propositions visant à la rendre plus efficace et plus cohérente sur le plan financier et fiscal.
Recommandations d'investissement
Nous fournissons des conseils d'experts sur l'achat et la vente d'instruments financiers, en donnant des instructions directes aux banques dépositaires.
Suivi continu
Nous maintenons une vigilance constante sur vos actifs, en effectuant des mises à jour régulières et en évaluant quotidiennement la performance du portefeuille.
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